«ФСК ЕЭС» полностью разместила 7−летние облигации серии 19 на 20 млрд рублей, ставка — 7,95%

МОСКВА, 21 июля (BigpowerNews) – Сегодня, 21 июля, ОАО «ФСК ЕЭС» успешно завершило размещение облигаций серии 19 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения бумаг – 12 лет с 7−летней офертой.

Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки (70%), инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%).

Книга заявок была открыта 12 июля для облигаций серии 16 объемом 15 млрд рублей с погашением в 2018 году. «Сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в связи с чем было принято решение об увеличении размещаемого объема путем замены серии 16 на серию 19 объемом 20 млрд рублей со сроком оферты через 7 лет с даты размещения», — говорится в сообщении.

Ставка купона при размещении 19−й серии облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» составила 7,95%, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 базисных пункта ниже ставки купона предыдущего 7−летнего выпуска, размещенного 29 октября 2010 года.

Размещение облигаций серии 19 стало второй сделкой, проведенной «ФСК ЕЭС» в текущем месяце. 5 июля 2011 года компания первой в России осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период.

Учитывая текущее размещение, на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы «ФСК ЕЭС» на общую сумму 86 млрд рублей.

Ведущими организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35−1150 кВ.