СД «ОГК-2» и «ОГК-6» определили условия слияния компаний, акционеры обсудят их 21 июня

МОСКВА, 26 апреля (BigpowerNews) – Годовые собрания акционеров ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6», на которых будет обсуждаться реорганизация компаний в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» ОАО «ОГК-6», пройдет 21 июня. Как сообщает пресс-службы генкомпаний, такое решение приняли советы директоров ОГК на очередном заседании.

Списки лиц, имеющих право на участие в годовых собраниях акционеров компаний, будут составлены по состоянию на 3 мая 2011 года.

Как сообщается, на собрания в числе других вынесен вопрос об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

При этом советы директоров ОГК на прошедших заседаниях определили, что при присоединении «ОГК-6» к «ОГК‑2» акции «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации. При этом в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию «ОГК-2», номинальной стоимостью 0,3627 рубля, конвертируется 1,2141 обыкновенной именной бездокументарной акции «ОГК-6», номинальной стоимостью 0,48 рублей.

Совет директоров «ОГК-2» решил предложить общему собранию акционеров «ОГК-2» увеличить уставный капитал «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 26 593 712 352  штуки номинальной стоимостью 0,3627 рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 рублей.

Совет директоров «ОГК-2» получил заключение о справедливости коэффициента конвертации при реорганизации от своего финансового консультанта – J.P. Morgan plc. Совет директоров «ОГК-6» получил заключение о справедливости коэффициента конвертации при реорганизации от своего финансового консультанта – OOO «Меррилл Линч Секьюритиз» и Merrill Lynch International.

Если решение о реорганизации будет одобрено акционерами, все активы и обязательства ОАО «ОГК-6» перейдут к ОАО «ОГК-2», а ОАО «ОГК-6» прекратит свое существование. Предполагаемое объединение приведет к созданию крупнейшей тепловой генерирующей компании России с установленной мощностью 17869 МВт.

«Ожидается, что потенциальный суммарный синергетический эффект от объединения ОГК‑2 и  ОГК‑6 в  ближайшие пять лет может составить 7,8 млрд рублей. Он будет достигнут за счет оптимизации финансирования инвестиционной деятельности, централизации закупочной деятельности, сокращения дублирующихся функций в административном аппарате, реализации единой стратегии продаж, эффективного управления топливными издержками при перераспределении нагрузки между станциями, унификации услуг, оказываемых сторонними подрядчиками», — отметил председатель совета директоров генерирующих компаний, глава ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

Для осуществления наиболее эффективной работы по проекту реорганизации привлечены финансовые консультанты. ОГК-2 консультирует консорциум банков, в состав которого входят J.P. Morgan plc, ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» и Sputnik Investment Limited. Финансовыми консультантами ОГК-6 выступили OOO «Меррилл Линч Секьюритиз» и Merrill Lynch International.

Контролирующим акционером ОАО «ОГК-2» является ООО «Газпром энергохолдинг» (100−процентное дочернее общество ОАО «Газпром»), которое совместно со своими дочерними обществами владеет 57,3% акций.

В ОАО «ОГК-2» входят пять электростанций: Троицкая ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС и Сургутская ГРЭС-1. Одна из пяти электростанций работает на угле, три – на природном газе, одна – на угле и природном газе. ОГК-2 планирует начать эксплуатацию Адлерской ТЭС в 2012 г. Электростанции ОГК-2 расположены в Уральском, Южном и Северо-Западном округах России. Компания также будет являться оператором строящейся Адлерской ТЭС.

Совокупная генерирующая мощность электростанций ОГК-2 составляет 8707 МВт. За 2010 год объем генерации ОГК-2 составил 47586 млн кВтч электроэнергии при коэффициенте использования установленной мощности 62,4%, объемы реализации составили 53185 млн кВтч электроэнергии и 2276 тыс. Гкал тепловой энергии.