«Газпром» планирует разместить биржевые облигации на 300 млрд руб

МОСКВА, 22 апреля (BigpowerNews) — Совет директоров ОАО «Газпром» принял решение о размещении 28 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 300 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

Ранее организаторами выпусков были назначены «Ренессанс Брокер» и Газпромбанк.

Согласно материалам российского газового холдинга, сообщает РИА Новости, выпуск от БО-01 до БО-06 будут состоять из 5 млн облигаций, выпуски от БО-07 до БО-18 из 10 млн штук, от БО-19 до БО-28 — из 15 млн штук. Номинальная стоимость всех облигаций составляет 1000 рублей за бумагу. Предполагается, что облигации будут размещаться по открытой подписке. Срок обращения всех выпусков составит три года.

В апреле прошлого года ОАО «Газпром» подвел итоги конкурса на право заключения договоров на оказание услуг по организации размещения биржевых облигаций на сумму до 300 миллиардов рублей, тогда мандаты на размещение получили «Ренессанс Капитал» и Газпромбанк. Это самая большая программа долговых заимствований на российском рынке.

Начальная (максимальная) цена договора с организатором выпусков была определена в 0,4% от суммы выпуска. По итогам конкурса вознаграждение по договору об организации выпусков биржевых облигаций для победителей конкурса составит 0,22% от общей номинальной стоимости каждого размещенного выпуска облигаций (с учетом НДС). Суммарный размер штрафа для участников в случае неразмещения облигаций в течение одного рабочего дня на согласованных с организатором конкурса условиях составляет 25 млн рублей, то есть по 12,5 млн рублей для Газпромбанка и ООО «Ренессанс Брокер».

«Газпром» планировал разместить в период с 2010 до 2015 года выпуски облигаций на сумму до 300 миллиардов рублей. Тогда предполагалось, что объем каждого выпуска будет составлять от пяти до десяти тысяч облигаций номиналом 1 тысяча рублей.

Согласно утвержденному советом директоров «Газпрома» бюджету на 2011 год, общий объем доходов и поступлений составит 3,89 триллиона рублей (рост на 7%), обязательств, расходов и инвестиций — 3,98 триллиона рублей (увеличение на 5%). Финансовые заимствования определены в объеме 90 миллиардов рублей, на уровне 2010 года.

Чистая сумма долга «Газпрома» за 9 месяцев прошлого года уменьшилась на 29%, с 1,372 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года до 971,780 миллиарда рублей по состоянию на 30 сентября 2010 года. «Газпром» объясняет это уменьшением долгосрочных и краткосрочных займов, вызванным, в основном, досрочным погашением долгосрочных займов, а также изменением порядка отражения дочерних банков группы и увеличением денежных средств и их эквивалентов.

Уставный капитал «Газпрома» составляет около 118,368 миллиарда рублей, он разделен примерно на 23,674 миллиарда обыкновенных акций номиналом пять рублей. Более 50% акций холдинга принадлежит государству.