РусГидро оценила свои акции «ОГК-1» в рамках сделки с «ИНТЕР РАО» в 9,6 млрд руб, всего выкупит бумаг «ИНТЕР РАО» на 10,86 млрд руб (заключение финконсультантов)

МОСКВА, 4 апреля (BigpowerNews) — Совет директоров ОАО «РусГидро» на заседании 24 марта определил денежную оценку имущества, приобретаемого и отчуждаемого в процессе совершения сделок по приобретению «РусГидро» обыкновенных именных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска (зарегистрирован ФСФР России 16.11.2010, государственный регистрационный номер 1−03−33498−Е-002D), размещаемых посредством закрытой подписки, говорится в сообщении «РусГидиро».

Цена отчуждаемых «РусГидро» обыкновенных именных акций «ОГК-1» составляет 1,12 рубля за 1 акцию. Общая стоимость акций в количестве до 8 573 887 372 штуки составляет до 9 602 753 856 рублей 64 копейки, что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

Цена размещения приобретаемых «РусГидро» обыкновенных именных акций «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска составляет 5,35 копейки за 1 акцию. Общая стоимость акций в количестве до 179 490 726 307 штук – до 9 602 753 857 рублей 42 копейки, что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро».

Совет директоров одобрил сделку по приобретению «РусГидро» обыкновенных именных бездокументарных акций «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительного выпуска в указанном выше объеме.

Цена акций по сделке равна их рыночной стоимости, которая определена консорциумом независимых оценщиков.

Оплата ценных бумаг будет осуществлена путем их обмена на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОГК-1», принадлежащие «РусГидро». При возникновении разницы между общей стоимостью приобретаемых ценных бумаг и ценой отчуждаемого имущества ОАО «РусГидро», в оплату сделки будут внесены денежные средства в рублях РФ (в денежном выражении доплата составит 4 коп.).

Всего в рамках обмена активами «РусГидро» планирует приобрести до 202 919 747 552 акций дополнительной эмиссии «ИНТЕР РАО ЕЭС». Общая стоимость приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска равна цене размещения и составит до 10 856 206 494 рублей 03 копейки. Для одобрения приобретения остатка акций, не одобренного на текущем Совете директоров, планируется провести дополнительные корпоративные процедуры.

В рамках сделки инвестиционный банк Societe Generale Corporate & Investment Banking выступил в качестве финансового консультанта РусГидро и выпустил для Совета директоров «РусГидро» заключение о справедливости стоимостных условий сделки.

Также совет директоров одобрил прекращение участия «РусГидро» в «ОГК-1» в связи с совершением сделки по приобретению акций «ИНТЕР РАО ЕЭС», в оплату которых передаются акции «ОГК-1».

ОАО «РусГидро» – крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 61 объект возобновляемой энергетики. Установленная мощность ОАО «РусГидро» составляет 25,5 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы.