МОСКВА, 29 октября (BigpowerNews) — 29 октября 2010 года ОАО «Сибирская
Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК») успешно завершило привлечение
синдицированного предэкспортного кредита, сумма которого была увеличена с 700
млн до 900 млн. долл. благодаря высокому интересу кредиторов к сделке. Об
этом сообщает пресс-служба СУЭК.
В ходе рыночного синдицирования BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft
und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Caterpillar Financial
(Zurich), Erste Group Bank AG, HSBC Bank PLC и ОАО «Нордеа Банк» присоединились
к синдикату ведущих международных банков, выступивших в роли организаторов
кредита: BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citi
(Коммуникационный агент), Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole
Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. (Координирующий организатор и
Агент по кредиту), ЗАО «Банк Интеза», Rabobank International, London Branch,
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, ЗАО «Райффайзенбанк» (Паспортный
банк), «Банк Сосьете Женераль Восток» и Societe Generale Corporate &
Investment Banking (Координирующий организатор и Агент по документации),
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и ЗАО ЮниКредит Банк
(Паспортный банк).
Кредит со сроком погашения пять лет по ставке LIBOR+325 базисных пунктов
обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования
привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и
обеспечение потребности в оборотном капитале.
ОАО «СУЭК» — крупнейший в стране и один из ведущих в мире производитель и
поставщик угля. Объем добычи угля в 2009 г. составил 88 млн. тонн, выручка —
$4,7 млрд. По состоянию на 1 января 2010 г. запасы компании составляют 5,8
млрд. тонн угля. Компания занимает 11−е место в мире по добыче угля и 3−е место
по запасам среди игроков глобального рынка угля. Компания владеет рядом
энергетических активов, в частности, 49,64% акций ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12)
и 49,99% акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».