Вырученные от IPO 2 млрд долл «Евросибэнерго» планирует направить на сделки M&A, — газета

МОСКВА, 12 августа (BigpowerNews) – En+Group определилась с ценой, за которую она планирует продать 25−процентный пакет акций своей энергетической «дочки» — «Евросибэнерго» (ранее En+Power). Компания оценивает капитализацию в 8 млрд долл. и рассчитывает выручить на IPO на Гонконгской бирже 2 млрд долл., рассказал вчера РБК daily один из участников встреч с российскими инвесторами. Исходя из текущих рыночных цен актив мог бы стоить и дороже. Но цену сбивают долгосрочные договоры на поставку около половины вырабатываемой энергии «Русалу» того же г-на Дерипаски, пишет РБК Daily. Пока окончательно не решено, какие бумаги будут предложены рынку — из пакета En+ или новая эмиссия. Не определены и конкретные сроки размещения. Ранее планировалось, что IPO в Гонконге состоится в этом году, напоминает издание.

По данным РБК Daily, вырученные 2 млрд долл. «Евросибэнерго» планирует направить на сделки M&A, в частности увеличение долей в имеющихся активах. Компания может выкупить 25−процентный пакет в Красноярской ГЭС, который сейчас через ТГК-13 принадлежит СУЭК. Исходя из установленной мощности сейчас он стоит около 820 млн долл. Представитель СУЭК от комментариев отказался, сообщает газета. Но компания вряд ли откажется от сделки, вопрос лишь в цене: актив по сути непрофильный для угольщиков, рассуждает РБК Daily. Также деньги от IPO пойдут на погашение части кредитов (долгосрочный долг «Евросибэнерго» составляет 1,5 млрд долл.) и реализацию инвестпрограммы.

Впрочем, последний пункт вряд ли заберет много средств: краткосрочные планы строительства новых мощностей не слишком обширны, «Евросибэнерго» в отличие от других генераторов не имеет таких обязательств перед государством, отмечает РБК Daily.