Uranium One (U1), в которой АРМЗ собирается получить контроль, договорилась с японским консорциумом JUMI об обратном выкупе своих конвертируемых облигаций. Если бы JUMI не пошел на эту сделку, АРМЗ пришлось бы дополнительно доплатить за контроль над U1. В обмен U1 гарантировала японцам поставки урана до 2025 года.
МОСКВА, 10 августа (BigpowerNews) — Канадская уранодобывающая компания
Uranium One, контроль над которой в ближайшее время должна получить российская
«Атомредметзолото», договорилась с японскими инвесторами о выкупе своих
конвертируемых облигаций. Как сообщает сегодня Ъ, за бумаги Uranium One
заплатит консорциуму Japan Uranium Management Inc. (JUMI) 271,79 млн канадских
долларов, что всего на 1% дороже их номинальной стоимости (269,1 млн канадских
долларов). Эта договоренность снижает количество акций U1, которые придется
выкупать АРМЗ для получения контроля, с 478 млн шт. до 356 млн шт, подсчитала
газета.
АРМЗ в июне достигла принципиального согласия менеджмента Uranium One на
получение контроля в компании Российская компания обязалась выкупить как
минимум 356 млн акций допэмиссии U1, отдав доли в своих добывающих активах в
Казахстане и $610 млн, получив за это как минимум 51% в уставном капитале U1. В
июле сделку одобрил совет директоров канадской компании, 31 августа согласие
должно дать собрание акционеров.
Но на долю в U1 мог претендовать и японский консорциум JUMI, объединяющий Tokyo
Electric Power Company (TEPCO), Toshiba Corp. и Japan Bank for International
Cooperation. JUMI в 2009 году приобрел конвертируемые облигации U1, которые при
конвертации могли обеспечить владение 117 млн акций компании. Если бы JUMI не
согласился на обратный выкуп этих бумаг, АРМЗ для сохранения контроля над
Uranium One пришлось бы увеличить размер выкупаемой допэмиссии до 478 млн
акций, сообщает Ъ со ссылкой на материалы U1. Это увеличило бы стоимость
покупки на $24 млн, а также увеличило бы размер дивидендов нынешним акционерам
компании — с $1,06 до $1,43 на акцию.
По данным издания, дополнительно к этому U1 перезаключит с японцами контракт на
поставку урана: ранее компания обязалась продавать JUMI до 20% добываемого
урана, теперь в период с 2014 по 2025 год японский консорциум имеет право на
выкуп 2,5 млн фунтов урана ежегодно. Исполнительный вице-президент U1 Крис
Сэттлер вчера отказался назвать ценовые параметры поставок, сославшись на
конфиденциальность контракта, но отметил, что стоимость урана будет зависеть от
рыночных котировок в момент поставки. В АРМЗ комментировать сделку между U1 и
JUMI вчера отказались, сообщает газета.
Сделку можно считать разумным компромиссом сторон, говорит аналитик «Тройки
Диалог» Михаил Стискин, мнение которого приводит Ъ: JUMI получает
гарантированные поставки урана, Uranium One может продолжать тесное
сотрудничество с АРМЗ как с контролирующим акционером.
По оценке господина Стискина, квота JUMI — 2,5 млн фунтов урана — составляет
около 13% от ожидаемой пиковой добычи U1 (около 19 млн фунтов в год). Господин
Сэттлер отметил «Ъ», что в 2010 году добыча U1 планируется на уровне 7 млн
фунтов, но к 2014 году она значительно вырастет. К 2017 году компания планирует
достичь уровня 18−20 млн фунтов урана в год, добавляет топ-менеджер U1. Уже в
2011 году с учетом активов, передаваемых U1 от АРМЗ, добыча компании может
достичь 10,5 млн фунтов, добавляет господин Стискин, заключает Ъ.