«Атомэнергопром» полностью разместил облигации на 10 млрд руб

МОСКВА, 6 августа (BigpowerNews) – 5 августа 2010 г ОАО «Атомэнергопром» на ММВБ полностью разместил 4−х летние облигации серии 06 общей номиналом 10 млрд. рублей (дата погашения — 15 августа 2014 года). Об этом говорится в сообщении департамент коммуникаций ГК «Росатом».

Облигации обеспечены поручительством «Росатома».

Книга заявок по облигациям была закрыта 3 августа 2010 г. В результате значительного спроса на облигации со стороны инвесторов (совокупный объем принятых заявок превысил 25 млрд. рублей), эмитент понизил ориентиры по ставке купона с первоначальных 7,75%−7,95% до финальных 7,50%−7,75% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка 1−5 купонов облигаций определена эмитентом в размере 7,50% годовых, удовлетворено более 130 заявок различных инвесторов.

«Несмотря на текущую волатильность рынков и очень короткий трехдневный период продаж в период массовых отпусков, инвесторы продемонстрировали значительный интерес к бумагам «Атомэнергопрома». Установленная в результате ставка купона еще раз подтверждает статус Атомэнергопрома как первоклассного заемщика и эмитента. Мы считаем данную сделку очень успешной» — отметил директор компании Кирилл Комаров.

По словам заместителя гендиректора по экономике и финансам «Росатома» Николая Соломона, «с размещением нового выпуска облигаций компания возвращается на рынок публичного долга и задает кривую доходности на новых уровнях. Размещение облигаций не только решает локальную задачу диверсификации долгового портфеля ОАО «Атомэнергопром», но и позволяет в целом сократить процентные расходы организаций Госкорпорации «Росатом» через систему внутригруппового финансирования».

Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Газпромбанк». Со-организаторами выпуска стали ООО «РОНИН», ОАО Банк Петрокоммерц, ОАО «Промсвязьбанк» и Сбербанк России ОАО, со-андеррайтерами выступили ОАО «СКБ-Банк», АКБ «Союз» ОАО, ЗАО АКБ «Новикомбанк», ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и ОАО «Балтинвестбанк».

Облигации «Атомэнергопром» имеют рейтинг инвестиционного уровня (ВВВ- от Standard&Poor’s, прогноз «стабильный») и соответствуют всем критериям для включения в Список РЕПО Банка России.

ОАО «Атомэнергопром» консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли (на сегодня в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и др ).

Согласно сводной отчетности Атомэнергопрома, выручка компании за 2009 год (без учета даты вхождения дочерних и зависимых обществ) составила 347,2 млрд. рублей, чистая прибыль — 63,4 млрд. рублей.