«Казатомпром» разместил 5−летние облигации на 500 млн долларов.

АСТАНА, 14 мая (BigpowerNews) — АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» осуществило размещение дебютных 5−летних еврооблигаций на сумму 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба «Казатомпрома».

Купонная ставка составила 6,25%. «Это является наилучшим показателем в истории выпусков еврооблигаций эмитентов развивающихся рынков», – отмечается в пресс-релизе.

Книга заявок инвесторов составила 4,3 млрд долларов. Таким образом, спрос на данные облигации более чем в 8 раз превысил предложение. Доходность была определена 14 мая 2010 г по результатам закрытия книги заявок.

По первому прямому выпуску доля казахстанских инвесторов равна 10% от выпуска, т.е. 50 млн долларов.

Облигации размещаются по правилам Reg S/144A, ожидаемая дата расчетов – 20 мая 2010 г. «Казатомпром» назначил в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров JP Morgan и BNP Paribas, а в роли казахстанского ведущего менеджера дебютного выпуска еврооблигаций АО «Halyk Finance». Выпуск данных облигаций регулируется английским правом, указывает пресс-служба компании.