ООО «ЭН+ ГИДРО» успешно разместило дебютный для компании выпуск зелёных
облигаций на российском рынке. Выпуск серии 001PС−11 включён в сегмент
облигаций устойчивого развития Московской биржи, сообщает пресс-служба
компании.
Облигации размещены в объёме 18 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет
(пут-оферта через 2 года), ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой
ставке Банка России.
Книга заявок по выпуску была закрыта 22 октября.
Как сообщается, первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке составлял
не более 250 базисных пунктов. Совокупный спрос инвесторов превысил итоговый
объём размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды
пересмотреть маркетинговый ориентир ставки купона, снизив спред на 60 б.п.
Финальная ставка купона установлена на уровне КС+190 б.п., купонный период — 30
дней. Техническое размещение состоялось 27 октября 2026 года.
Привлечённые средства будут направлены на рефинансирование ранее понесённых
затрат на реализацию проектов по замене основного оборудования и модернизации
гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также по строительству
Сегозерской ГЭС в Карелии. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых
газов за счёт повышения КПД оборудования и замещения объектов генерации на
более углеродоёмких источниках энергии, поясняет «ЭН+ ГИДРО».
Компания отмечает, зелёные облигации представляют особый интерес для банков,
поскольку позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку
на капитал. Соответствие выпуска принципам зелёных облигаций ICMA и
национальным критериям зелёного инструмента финансирования подтверждено
агентством «Эксперт РА».
«Дебютный выпуск зелёных облигаций ЭН+ ГИДРО — это практическое
подтверждение нашей приверженности повестке устойчивого развития. Привлечённые
средства будут направлены на рефинансирование проектов по строительству и
модернизации ГЭС с верифицированным экологическим эффектом. Группа ЭН+ одной из
первых в России взяла на себя обязательство по достижению углеродной
нейтральности и продолжает уверенно идти к этой цели», — прокомментировал
генеральный директор ЭН+ Владимир Колмогоров.