МОСКВА, 28 ноября (BigpowerNews) — ПАО «Россети» завершило размещение
биржевых облигаций серии 001P−19R с переменным купоном со сроком обращения 2,8
года (1020 дней) в объеме 35 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Размещение состоялось 28 ноября 2025 года.
«Всего было размещено 35 миллионов облигаций номинальной стоимостью 1000
рублей каждая. Общая сумма привлечённых средств составила 35 миллиардов рублей.
Цена размещения соответствовала номинальной стоимости ценных бумаг — 100% от
номинала», — указываетс в материалах.
Размещение осуществлялось путём открытой подписки. Все облигации были
оплачены денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.
Регистрирующей организацией выступило ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Напомним, изначально объем выпуска заявлялся на уровне 15 млрд рублей.
Сбор заявок на бумаги проходил 25 ноября с 11:00 до 15:00 мск. По информации
Интерфакса, при открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ
составлял не выше 155 б.п., в ходе маркетинга он был снижен до 130−140 б.п. и
затем зафиксирован на отметке 130 б.п.
По облигациям серии 001Р−19R будут выплачиваться переменные ежемесячные
купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя
из значения ключевой ставки Банка России, + спред.
Организаторами выступают Альфа-банк, «Велес Капитал», Газпромбанк, банк
«ДОМ.РФ», МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк, агентом —
Sber CIB.
В середине октября «Россети» разместили 7−летний флоатер объемом 23,5 млрд
рублей (при планируемом объеме не менее 15 млрд рублей) с амортизацией. Спред к
ключевой ставке ЦБ составил 125 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков классических бондов
компании на сумму 150 млрд рублей и 22 выпуска биржевых облигаций на 343,4 млрд
рублей.