«Россети» разместили облигации для финансирования пилотного проекта
внедрения систем накопления электрической энергии в энергосистеме юга России,
выпуск в объеме 23,5 млрд рублей синхронизирован со сроками финансирования
проекта, сообщила компания.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на семилетние биржевые
облигации серии 001Р−18R с ежемесячной выплатой купонов и погашением
амортизационными частями. Первоначально объем размещения ожидался в размере не
менее 15 млрд рублей. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка
России.
«ПАО „Россети“ разместило облигационный заём для финансирования первого
этапа внедрения систем накопления электрической энергии (СНЭ) в энергосистеме
юга России. Выпуск в объеме 23,5 миллиарда рублей синхронизирован со сроками
финансирования проекта», — говорится в сообщении компании в четверг.
Этот выпуск «Россети» обозначают уникальный, так как он предполагает
неравномерный график погашения основного долга, что позволяет не только
синхронизировать денежные потоки проекта, но и минимизировать давление
процентных расходов на тарифы на электроэнергию.
«Видим большие перспективы применения накопителей. Их пилотное внедрение на
юге важно для повышения надежности электроснабжения потребителей в условиях
выраженной сезонности нагрузок и дефицита генерирующих мощностей», — подчеркнул
заместитель гендиректора «Россетей» по экономике и финансам Артем Алешин.
«Использование облигаций в рамках этого значимого проекта создает
привлекательные инструменты для инвесторов. Компания, в свою очередь, получает
наиболее выгодные условия на рынке по стоимости заимствований… Мы благодарны
нашим инвесторам за доверие и банкам-организаторам за проделанную работу по
размещению выпуска», — заключил он.
Уточняется, что техническое размещение выпуска облигаций состоится в
пятницу, 17 октября на Московской бирже, а выпуск удовлетворяет требованиям к
инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Кроме того, книга заявок собрана с минимальным уровнем спрэда (+1,25%
годовых) к ключевой ставке Банка России для долгосрочных размещений, что
говорит о высоком интересе к новому инструменту. Существенный спрос позволил
снизить ориентир итоговой ставки купона, заключили в компании.