МОСКВА, 2 декабря (BigpowerNews) — Спрос инвесторов на зеленые биржевые
облигации «Атомэнергопрома» превысил предложение в восемь раз и составил более
73 млрд рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним
из организаторов сделки.
Заявки на облигации объемом 9 млрд рублей компания собирала во вторник.
Трехлетний выпуск облигаций серии 001P−02 предусматривает выплату полугодовых
купонов.
«Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что
соответствует доходности к погашению 9,57%. Объем спроса инвесторов в ходе
бук-билдинга превысил 73 млрд рублей, что позволило компании несколько раз
снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что
соответствует доходности к погашению 9,15%», — говорится в сообщении, передает
ПРАЙМ.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование
проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы
«Ветроэнергетика».
Организаторами выступили также Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский
кредитный банк». Техническая часть размещения запланирована на 6 декабря.
«Атомэнергопром» в июне 2021 года разместил дебютный выпуск зеленых биржевых
облигаций объемом 10 млрд рублей. Тогда спрос инвесторов на бумаги превысил 79
млрд рублей.
«Атомэнергопром» входит в госкорпорацию «Росатом» и консолидирует
гражданские активы российской атомной отрасли.