МОСКВА, 23 ноября (BigpowerNews) — Спрос инвесторов на биржевые облигации
«Русгидро» втрое превысил предложение и составил более 60 млрд рублей,
говорится в сообщении Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов
размещения, передает ПРАЙМ.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые
облигации серии БО-П07 на 20 млрд рублей с полугодовыми купонами.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на ставку купонов на уровне
не выше 9,15% годовых, но в ходе сбора заявок несколько раз снижала его и
установила на финальном уровне в 9% годовых.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды,
управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных
инвесторов.
«Исключительное кредитное качество „Русгидро“ позволило компании привлечь
рыночный спрос в объеме более 60 миллиардов рублей, что, в свою очередь,
поспособствовало снижению ставки до комфортного для компании уровня», —
прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания
Россельхозбанка Юрий Новиков.
Техническая часть размещения запланирована на 25 ноября. Организаторами
выступили также Газпромбанк и «Московский кредитный банк».