Компании закрыли книги заявок по биржевым облигациям общим объемом в 13 млрд рублей. Совокупный объем рыночного спроса составил 25 млрд рублей.
МОСКВА, 4 июня (BigpowerNews) — 29 мая 2020 года компании «Россети
Центр» и «Россети Центр и Приволжье» закрыли книги заявок по биржевым
облигациям серий 001P−02 и 001Р−01 общим объемом 13 млрд рублей, говорится в
сообщении «Россетей», при поддержке которых проводится размещение облигаций.
Для выпуска «Россети Центр» в объеме 5 млрд рублей ставка купона составила
5,60% годовых, «Россети Центр и Приволжье» в объеме 8 млрд рублей – 5,65%
годовых. Срок обращения облигаций – три года.
Как сообщили в «Россетях», в процессе маркетинга ценовой диапазон был
несколько раз снижен от первоначального уровня 5,75% – 5,90%.
Общий объем рыночного спроса составил 25 млрд рублей, что позволило «Россети
Центр» закрыть сделку по минимальной ставке 5,60% годовых, а «Россети Центр и
Приволжье» – увеличить объем выпуска с 5 до 8 млрд рублей по ставке 5,65%
годовых.
Как сообщалось, организаторами выпуска облигаций «Россети Центр» выступили
Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ; «Россети Центр и Приволжье» – Банк
ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – Банк
ГПБ (АО).
Техническое размещение облигаций по обеим компаниям состоится 5 июня на
Московской Бирже.
«Мы выбрали удачный момент. Позитивная конъюнктура рынка, сложившаяся на
ожиданиях монетарной политики Банка России, позволила нам привлечь долговых
инвесторов по ставке, сопоставимой с ключевой ставкой ЦБ. Сегодняшняя сделка,
как и предыдущая по выпуску облигаций «Россетей», имеет минимальный спред к ОФЗ
(90 б.п.) в текущей конъюнктуре. В этом году мы выходим на рынок уже в шестой
раз: повышенный спрос и доверие инвесторов к электросетевому комплексу
позволили увеличить итоговый объем выпусков и прилечь деньги по рекордным
минимальным ставкам», – прокомментировал замгендиректора по стратегии
«Россетей» Егор Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.
«Выпуск облигаций – достойная альтернатива банковскому кредитованию,
позволяющая в текущих условиях по более привлекательным ставкам занимать
денежные средства и направлять их на рефинансирование действующих обязательств,
сокращая затраты на обслуживание долга», – отметил в свою очередь гендиректор
«Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь
Маковский.