МОСКВА, 19 ноября (BigpowerNews) — «Русгидро» завершила формирование книги
заявок для размещения рублевых еврооблигаций объемом 15 млрд рублей сроком
погашения в ноябре 2024 года. Интерес инвесторов почти в пять раз превысил
запланированный компанией объем заимствований, говорится в сообщении
«Русгидро».
«Спрос на долговые бумаги „Русгидро“ почти в 5 раз превысил запланированный
компанией объем заимствований, около 60% итоговой книги заявок представлено
международными инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Великобритании и
Европы», — сообщает компания, передает ТАСС.
Первоначальный ориентир доходности в 7−7,15% годовых снижался 3 раза,
итоговая ставка купона по новому выпуску еврооблигаций «Русгидро» установлена в
размере 6,8% годовых — на минимальном уровне за всю историю корпоративных
размещений еврооблигаций в рублях.
Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по
правилам Reg S.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и
Газпромбанк.
Предыдущие размещения рублевых евробондов «Русгидро» в сентябре 2017 г.,
феврале 2018 г. и ноябре 2018 г. и дебютный выпуск еврооблигаций в китайских
офшорных юанях в ноябре 2018 года также сопровождались высоким интересом
международных инвесторов.