МОСКВА, 27 февраля (BigpowerNews) — Дебютный выпуск биржевых облигаций МОЭК
объемом 5 млрд руб. будет размещен по ставке купона 8,65% годовых, говорится в
сообщении компании.
Срок обращения облигаций составляет 6 лет, по выпуску предусмотрена оферта
через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций
— 1 тыс. рублей.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 8,75−8,90%
годовых.
«Значительный интерес инвесторов к биржевым облигациям компании позволил
дважды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной
ставке купона на уровне 8,65% годовых», — говорится в сообщении МОЭК, передает
ТАСС.
Поданы заявки от всех основных категорий инвесторов — управляющих компаний,
банков, инвестиционных, брокерских и страховых компаний, а также физических
лиц.
«Мы позитивно оцениваем совпадение интереса инвесторов к обществу с нашими
намерениями привлечь средства финансового рынка для диверсификации кредитного
портфеля компании. Выпуск биржевых облигаций — очередной шаг в реализации
долгосрочной стратегии развития компании и выведения ее в публичную плоскость»,
— приводятся в сообщении слова управляющего директора МОЭК Дениса Башука.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 6 марта 2019 года на
Московской бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и «ВТБ Капитал».
Агент по размещению — Газпромбанк.