На Главную

Программа профессиональной переподготовки
УЦ "Совет рынка"

«Торговля на оптовом и розничных рынках электроэнергии».

Январь-Июнь 2020г.

Расширенный поиск

НовостиКомментарииBigpower DailyЭнергорынокПродукты BigpowerNews
Вход Регистрация
 
21 ноября 2018, 11:47
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

Новые евробонды РусГидро в рублях купили инвесторы из России, Азии и Европы


МОСКВА, 21 ноября (BigpowerNews) — Покупателями новых еврооблигаций «Русгидро» в рублях выступили инвесторы из России, Азии и Европы, рассказали РИА Новости представители организаторов размещения.

«Русгидро» во вторник разместило «длинные» трехлетние еврооблигации с погашением в январе 2022 года на 15 миллиардов рублей с купоном в размере 8,975% годовых, что соответствует доходности 8,983% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

«На пике наполнения книги заявок спрос инвесторов трехкратно превысил итоговый объем выпуска, составив 43 миллиарда рублей, что позволило дважды снизить первоначальный ориентир по доходности, сначала с 9,125−9,250% годовых до 9−9,125% годовых, затем до 8,95−9% годовых с прайсингом внутри диапазона», —  рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

На российских инвесторов пришлось 62% выпуска, азиатские инвесторы выкупили 36%, остальное пришлось на инвесторов из континентальной Европы и Великобритании. Банки приобрели 76% выпуска, оставшиеся 24% — инвестиционные фонды.

«Поскольку выпуск евробондов номинирован в российской валюте, естественно, присутствовали заявки от инвесторов РФ, но достаточно большой был спрос из Азии – компания очень плотно работает с азиатским рынком, о чем говорит успешная сделка в юанях на прошлой неделе. Азиатские инвесторы проявили очень серьезный интерес к размещению евробондов „Русгидро“ в рублях», — сказала управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская.

Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение, добавила она.

«Транзакция стала еще одной успешной сделкой эмитента после размещения еврооблигаций в офшорных юанях на прошлой неделе. На российском рынке сейчас достаточно ограниченное количество компаний, которые могут разместить два транша, ориентированные на различные регионы, в частности, Азию», — отметил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
17 февраля, 16:52
«Уже познакомился с «Советом рынка», посетил Системный оператор, «Россети», побывал на Зарамагской ГЭС-1», доложил чиновник на прошедшей сегодня встрече с президентом.
17 февраля, 10:30
МОСКВА, 17 февраля (BigpowerNews) – Стоимость мощности по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2025 год может вырасти относительно утвержденных на 2024 год ставок (установлены по итогам проведенного в 2019 году КОМ) в первой ценовой зоне на 6%, до 193 157,87 руб/МВт в месяц, а во второй ценовой зоне на 8%, до 303 191,67 руб/МВт, следует из опубликованных «Системным оператором» предварительных итогов КОМ 2025.
17 февраля, 12:58
МОСКВА, 17 февраля (BigpowerNews) - Президент РФ Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, на которой будут обсуждаться текущие вопросы в области топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



© 2020 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2020 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Страница BigpowerNews в Facebook
Страница BigpowerNews в Twitter
Телеграм-канал по энергетике BigpowerNews
Страница BigpowerNews в Instagram
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России в профессиональном он-лайн издании BigpowerNews. Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск