На Главную

Расширенный поиск

НовостиКомментарииBigpower DailyЭнергорынокПродукты BigpowerNews
Вход Регистрация
 
21 ноября 2018, 11:47
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

Новые евробонды РусГидро в рублях купили инвесторы из России, Азии и Европы


МОСКВА, 21 ноября (BigpowerNews) — Покупателями новых еврооблигаций «Русгидро» в рублях выступили инвесторы из России, Азии и Европы, рассказали РИА Новости представители организаторов размещения.

«Русгидро» во вторник разместило «длинные» трехлетние еврооблигации с погашением в январе 2022 года на 15 миллиардов рублей с купоном в размере 8,975% годовых, что соответствует доходности 8,983% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P.Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

«На пике наполнения книги заявок спрос инвесторов трехкратно превысил итоговый объем выпуска, составив 43 миллиарда рублей, что позволило дважды снизить первоначальный ориентир по доходности, сначала с 9,125−9,250% годовых до 9−9,125% годовых, затем до 8,95−9% годовых с прайсингом внутри диапазона», —  рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

На российских инвесторов пришлось 62% выпуска, азиатские инвесторы выкупили 36%, остальное пришлось на инвесторов из континентальной Европы и Великобритании. Банки приобрели 76% выпуска, оставшиеся 24% — инвестиционные фонды.

«Поскольку выпуск евробондов номинирован в российской валюте, естественно, присутствовали заявки от инвесторов РФ, но достаточно большой был спрос из Азии – компания очень плотно работает с азиатским рынком, о чем говорит успешная сделка в юанях на прошлой неделе. Азиатские инвесторы проявили очень серьезный интерес к размещению евробондов „Русгидро“ в рублях», — сказала управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская.

Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение, добавила она.

«Транзакция стала еще одной успешной сделкой эмитента после размещения еврооблигаций в офшорных юанях на прошлой неделе. На российском рынке сейчас достаточно ограниченное количество компаний, которые могут разместить два транша, ориентированные на различные регионы, в частности, Азию», — отметил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
23 мая, 14:50
УЛЬЯНОВСК, 23 мая (BigpowerNews) - Минпромторг России обеспечит поддержку предприятий, реализующих проекты в сфере возобновляемой энергетики, сообщил ТАСС в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который с 22 по 24 мая проходит в Ульяновске, заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Олег Токарев.
22 мая, 10:16
МОСКВА, 22 мая (BigpowerNews) - Минэнерго РФ утвердило схему и программу развития единой энергосистемы России на 2019-2025 годы, следует из соответствующего приказа ведомства.
22 мая, 15:46
МОСКВА, 22 мая (BigpowerNews) - Федеральная сетевая компания (ФСК) в первом квартале 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% - до 27,4 млрд рублей, следует из отчета ФСК.



© 2019 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2019 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Страница в Facebook
Страница в Twitter
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России на профессиональном он-лайн издании BigpowerNews. Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск