На Главную

Программа профессиональной переподготовки
УЦ "Совет рынка"

«Торговля на оптовом и розничных рынках электроэнергии».

Январь-Июнь 2020г.

Расширенный поиск

НовостиКомментарииBigpower DailyЭнергорынокПродукты BigpowerNews
Вход Регистрация
 
21 ноября 2018, 10:46
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

РусГидро закрыло книгу заявок на размещение евробондов объемом 15 млрд руб под 8,975% годовых с превышением спроса в 3 раза


МОСКВА, 21 ноября (BigpowerNews) — РусГидро завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций объемом 15 млрд рублей и сроком погашения в январе 2022 года.

Как сообщили BigpowerNews в пресс-службе энергохолдинга, спрос на долговые бумаги РусГидро почти в 3 раза превысил запланированный компанией объем заимствований.

Итоговая книга заявок на 36% представлена инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Первоначальный ориентир доходности в 9,25% годовых снижался 3 раза, итоговая ставка купона по новому выпуску установлена в размере 8,975% годовых. Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.

В РусГидро отметили, что очередное успешное размещение выпуска рублевых еврооблигаций в условиях повышенной волатильности рынков подтверждает доверие широкого круга инвесторов и статус надежного заемщика компании.

«Диверсификация структуры долга компании за счет использования различных источников заемного финансирования создает основу для развития бизнеса РусГидро», — добавили там

Напомним, предыдущие размещения рублевых евробондов РусГидро в сентябре 2017 и феврале 2018 года также сопровождались высоким интересом международных инвесторов.

Выпуск еврооблигаций РусГидро в феврале текущего года был размещен с рекордно низкой для российских эмитентов ставкой купона на уровне 7,4% годовых, при этом спрос на 2/3 был представлен международными инвесторами.

Также на прошлой неделе РусГидро стало первым российским корпоративным заемщиком, который организовал выпуск еврооблигаций в офшорных китайских юанях (димсам-облигации). Выпуск РусГидро трехлетних димсам-облигаций в объеме 1,5 млрд юаней стал крупнейшей публичной сделкой российских заемщиков по  привлечению финансирования в китайских юанях. Совокупный спрос составил 2,5 млрд юаней с долей спроса азиатских инвесторов в итоговой книге заявок более 82%.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
Сегодня, 10:22
МОСКВА, 5 июня (BigpowerNews) - Затраты энергокомпаний, понесенные в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса, должны быть учтены в тарифах в следующем году, считает глава "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) Денис Федоров.
04 июня, 13:52
МОСКВА, 4 июня (BigpowerNews) - Треть работников московского офиса генерирующей компании "Русгидро" с середины июня могут вернуться на работу при не ухудшении эпидемиологической обстановки.
04 июня, 15:37
Ред: добавлена презентация МОСКВА, 4 июня (BigpowerNews) - Чистая прибыль РусГидро по МСФО в 1 квартале 2020 года составила 25,9 млрд рублей, увеличившись на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности энергохолдинга.



© 2020 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2020 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Страница BigpowerNews в Facebook
Страница BigpowerNews в Twitter
Телеграм-канал по энергетике BigpowerNews
Страница BigpowerNews в Instagram
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России в профессиональном он-лайн издании BigpowerNews. Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск