МОСКВА, 21 ноября (BigpowerNews) — РусГидро завершило формирование книги
заявок для размещения рублевых еврооблигаций объемом 15 млрд рублей и сроком
погашения в январе 2022 года.
Как сообщили BigpowerNews в пресс-службе энергохолдинга, спрос на долговые
бумаги РусГидро почти в 3 раза превысил запланированный компанией объем
заимствований.
Итоговая книга заявок на 36% представлена инвесторами из
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Первоначальный ориентир доходности в 9,25% годовых снижался 3 раза, итоговая
ставка купона по новому выпуску установлена в размере 8,975% годовых.
Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по
правилам Reg S.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и
Газпромбанк.
В РусГидро отметили, что очередное успешное размещение выпуска рублевых
еврооблигаций в условиях повышенной волатильности рынков подтверждает доверие
широкого круга инвесторов и статус надежного заемщика компании.
«Диверсификация структуры долга компании за счет использования различных
источников заемного финансирования создает основу для развития бизнеса
РусГидро», — добавили там
Напомним, предыдущие размещения рублевых евробондов РусГидро в сентябре 2017
и феврале 2018 года также сопровождались высоким интересом международных
инвесторов.
Выпуск еврооблигаций РусГидро в феврале текущего года был размещен с
рекордно низкой для российских эмитентов ставкой купона на уровне 7,4% годовых,
при этом спрос на 2/3 был представлен международными инвесторами.
Также на прошлой неделе РусГидро стало первым российским корпоративным
заемщиком, который организовал выпуск еврооблигаций в офшорных китайских
юанях (димсам-облигации). Выпуск РусГидро трехлетних димсам-облигаций
в объеме 1,5 млрд юаней стал крупнейшей публичной сделкой российских
заемщиков по привлечению финансирования в китайских юанях. Совокупный
спрос составил 2,5 млрд юаней с долей спроса азиатских инвесторов в итоговой
книге заявок более 82%.
РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более
400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в
стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по
производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная
мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС,
составляет более 39 ГВт.