На Главную

Расширенный поиск

ГлавноеКомментарииBigPower DailyЭнергорынкиФондовый рынокМой BigPowerОб BigpowerNews
Вход Регистрация
 
09 февраля 2018, 11:38
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

РусГидро закрыла книгу заявок на рублевые еврооблигации на 20 млрд с превышением спроса в 4 раза


МОСКВА, 9 февраля (BigpowerNews) – РусГидро завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций со ставкой купона 7,4%, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 4 раза превысила предельно необходимый компании объем в 20 млрд руб.

Итоговая книга заявок распределена между азиатскими, европейскими и российскими инвесторами и на 2/3 представлена международным спросом.

Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.

Первоначальный ориентир доходности в 7,8% годовых снижался 3 раза, итоговая ставка купона по новому трехлетнему выпуску установлена в размере 7,4% годовых. Как отметили в энергокомпании, такая ставка соответствует «исторически минимальному уровню для рублевых выпусков еврооблигаций российских корпоративных эмитентов».

В 2018 гду РусГидро провело размещение рублевых еврооблигаций первым из российских эмитентов. Его организаторами выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Sberbank CIB.

Гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов, комментируя размещение, подчеркнул, что «высокий интерес к компании как надежному заемщику со стороны иностранных и российских инвесторов подтверждается рекордно низкой ставкой для аналогичных сделок». «Сегодня для нас крайне важно повышать операционную эффективность и инвестиционную привлекательность деятельности, в том числе за счет улучшения структуры долга путем диверсификации источников и инструментов заемного финансирования. Факт успешного размещения уже второго за полгода выпуска рублевых еврооблигаций на европейском рынке является подтверждением доверия инвесторов к Группе РусГидро», — сказал Шульгинов.

Выпуску присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody\'s: Ba1; Fitch: BB+.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
Сегодня, 13:44
МОСКВА, 15 октября (BigpowerNews) - Решение по созданию совместного предприятия (СП) "Реновы" и "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) может быть принято до конца года, сообщил журналистам основной владелец "Реновы", сопредседатель и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.
Сегодня, 09:54
Министерство считает удачным первый отбор проектов ВИЭ, давший высокие показатели по локализации оборудования, а при продлении поддержки предлагает нарастить уровень локализации до 100% для солнечных станций и 90% для ветряных. Однако Минэнерго и «Совет рынка» предлагают альтернативные механизмы, сохранив поддержку ВИЭ за счет оптового рынка только частично.
11 октября, 11:47
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября (BigpowerNews) – Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочернее предприятие ПАО «Россети») на заседании 10 октября избрал гендиректором компании Артема Пидника, сообщает пресс-служба МРСК.



© 2018 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2018 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Страница в Facebook
Страница в Twitter
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России – в профессиональном издании Bigpower Daily. Обзор рынка, интервью, онлайн-конференции, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск