МОСКВА, 2 февраля (BigpowerNews) — «Русгидро» планирует провести с 6 февраля
road show еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщил РИА Новости источник
в банковских кругах.
По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, по итогам которых, в
зависимости от рыночных условий, компания может разместить бумаги на 3−5
лет.
Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ
Капитал», сообщает РИА.
BigpowerNews подтвердили в пресс-службе «РусГидро» эту информацию.
Роуд-шоу проводится «с целью оценки возможности размещения еврооблигаций
компании сроком не менее трех лет», — пояснили в энергохолдинге.
«По результатам проведения роуд-шоу компания совместно с инвестиционными
банками-организаторами выпуска примет решение о возможности размещения рублевых
евробондов по правилу RegS. Площадкой выбрана Ирландская фондовая биржа.», —
рассказали в РусГидро.
При этом в компании не стали уточнять сроки принятия решения о выпуске и
объем размещения, отметив, что цель размещения – привлечение финансирования на
текущую деятельность и рефинансирование задолженности.
Напомним, возможность размещения еврооблигаций ранее была одобрена
правлением РусГидро.