На Главную

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ОРЭМ
Разработка стратегии
с просчетом ее эффективности на узловой модели

Расширенный поиск

ГлавноеКомментарииBigPower DailyЭнергорынкиФондовый рынокМой BigPowerОб BigpowerNews
Вход Регистрация
 
07 ноября 2017, 10:37
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

En+ провела крупнейшее IPO среди компаний РФ за последние 5 лет


МОСКВА, 3 ноября (BigpowerNews) — Группа En+ Олега Дерипаски в пятницу завершила крупнейшее первичное размещение акций (IPO) российских компаний за последние пять лет, объемом 1,5 млрд долларов.

По итогам сбора заявок компания установила цену размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) в размере 14 долларов за бумагу, то есть по нижней границе первоначального ценового диапазона, составлявшего 14−17 долларов за расписку, сообщает ПРАЙМ. Каждая ГДР представляет одну обыкновенную акцию компании.

Ранее источники РИА Новости в финансовых кругах сообщали, что книга заявок была покрыта в объявленном диапазоне, но ближе к нижней границе ориентира цены в 14 долларов за ГДР.

Общий размер предложения составляет 107,143 миллиона ГДР, что соответствует 1,5 млрдм долларов по цене размещения. Из них 1 миллиард долларов получит компания за счет реализации 71,429 миллиона ГДР, а 500 миллионов долларов выручит Олега Дерипаска за счет продажи 35,714 миллиона ГДР.

Без учета опциона на переподписку объем размещения составляет 18,8% увеличенного капитала компании, с учетом опциона — 19,6%.

С учетом цены размещения капитализация компании оценена в 8 млрд долларов. «ВТБ Капитал», один из организаторов размещения, оценил En+ в ходе подготовки сделки в диапазоне 9,1−12 млрд долларов, следует из аналитического обзора инвесткомпании.

«Мы очень довольны уровнем заинтересованности и поддержки нашего предложения, который мы наблюдаем со стороны глобальных инвесторов, и я рад приветствовать всех новых акционеров в реестре En+ Group», — сказал гендиректор компании Максим Соков, подчеркнув, что размещение стало крупнейшим IPO компаний РФ с 2012 года и одним из самых масштабных первичных размещений на Лондонской бирже в текущем году.

Торги ценными бумагами на Лондонской бирже стартовали уже в пятницу, 3 ноября. Компания также ожидает получить с 8 ноября допуск к торгам на Московской бирже. ГДР будут котироваться на Лондонской бирже в долларах, на Московской бирже — в рублях.

ИНВЕСТОРЫ

Якорным инвестором сделки выступила сингапурская AnAn Group, являющаяся структурой китайской CEFC. Объем ее инвестиций в 500 миллионов долларов был заявлен одновременно с объявлением о начале IPO в октябре. По информации источника РИА Новости, вторым крупнейшим инвестором выступил суверенный инвестфонд Катара (QIA), который приобрел ГДР на сумму 300 миллионов долларов.

Официально об участии в сделке заявил и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в консорциуме с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, не раскрыв сумму инвестиций. Как сообщил источник агентства, РФПИ с партнерами купили бумаги En+ на 25 миллионов долларов.

«Мы и наши иностранные партнеры верим в успешность бизнес-модели En+ Group. Важно, что размещение компании вызвало интерес широкого круга инвесторов, что подтверждает привлекательность российских активов. В качестве новых акционеров мы рассчитываем на продолжение роста стоимости En+ Group и дальнейшее укрепление ее позиций на российском и мировом рынках», — сказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В числе других институциональных инвесторов СМИ называли американскую инвесткомпанию Capital Group.

Ранее источники агентства также сообщали, что инвесторы из Катара, Гонконга и Китая проявляли интерес к участию в сделке.

Дочерняя компания швейцарского сырьевого трейдера Glencore Amokenga Holdings, в свою очередь, конвертирует свои 8,75% акций «Русала» в ГДР En+. Ожидалось, что конвертация произойдет после завершения первичного размещения акций. После завершения конвертации доля En+ в «Русале» увеличится до 56,88% с 48,13%.

Один из продающих акционеров, компания Basic Element Limited, бенефициаром которой является Олег Дерипаска, предоставила организаторам опцион на переподписку в размере до 5 миллионов ГДР, или до 4,7% объема размещения. Первоначально планировалось, что опцион на переподписку составит до 10% от объема сделки.

ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ IPO

Привлеченные в ходе IPO средства En+ намерена направить на погашение части долга. В частности, группа намерена полностью погасить кредит, предоставленный ей ВТБ. Непогашенная сумма этого кредита по состоянию на 30 июня 2017 года составляла 942 миллиона долларов, сообщила компания в проспекте к размещению.

Организаторами размещения выступили BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».

Согласно проспекту к размещению, до IPO Олег Дерипаска владел 82,65% En+, еще 13% — члены его семьи, в том числе 6,9% жена бизнесмена Полина. ВТБ принадлежит 4,35% компании.

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
22 февраля, 13:11
МОСКВА, 22 февраля (BigpowerNews) - Чистая прибыль ФСК ЕЭС по РСБУ за 2017 год снизилась в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 42,362 млрд рублей, следует из отчета компании.
20 февраля, 15:31
ШАРЫПОВО (Красноярский край), 20 февраля (BigpowerNews) - "Юнипро" будет обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), признавшей ее и "Системного оператора" нарушившими закон о защите конкуренции, сообщил журналистам директор по связям с общественностью и органами власти "Юнипро" Дмитрий Ермиличев.
19 февраля, 15:43
МОСКВА, 19 февраля (BigpowerNews) - Минэнерго предлагает проводить отбор проектов в рамках программы модернизации генерирующих мощностей в РФ на три-пять лет вперед, сообщил в ходе "круглого стола" в Госдуме замминистра Вячеслав Кравченко.



© 2016 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2016 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России – в профессиональном издании Bigpower Daily. Обзор рынка, интервью, онлайн-конференции, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

Дизайн и создание сайта — студия Fractalla Design
Разработано на CMS DJEM
ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск