На Главную

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ОРЭМ
Разработка стратегии
с просчетом ее эффективности на узловой модели

Расширенный поиск

ГлавноеКомментарииBigPower DailyЭнергорынкиФондовый рынокМой BigPowerПродукты и услуги
Вход Регистрация
 
13 сентября 2017, 08:20
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

Китайский трейдер CEFC может купить в ходе IPO En+ 5% акций компании, — газета


МОСКВА, 13 сентября (BigpowerNews) — Китайский энерготрейдер CEFC China Energy может принять участие в IPO компании Олега Дерипаски En+. Как сообщают «Ведомости», об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники. CEFC готова купить 5% акций компании, рассказали газете источники, близкие к разным сторонам сделки и потенциальным покупателям. Оценка En+ для размещения – 6–8 млрд долл, знают два собеседника. Таким образом, отмечает издание, CEFC может купить акции компании на 300–400 млн долл. Всего Дерипаска рассчитывал продать примерно 20% акций компании за 1,5 млрд долл. В апреле источники «Ведомостей» называли другую оценку компании – 8–10 млрд долл.

«Базовый элемент» (управляет бизнесами Дерипаски) и CEFC в июле подписали комплексное соглашение о сотрудничестве, напомнил «Ведомостям» представитель En+: «В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны анализируют различные варианты партнерства».

CEFC может стать якорным инвестором предстоящего размещения акций компании на Лондонской бирже. En+ готовилась к IPO с начала года. Ожидается, что сделка может состояться в октябре. Инвесторам будут предложены в равных долях новые и существующие акции, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, En+ рассчитывает, что половина покупателей будут якорными инвесторами.

En+ объединяет активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросибэнерго» (владеет 95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс». Энергобизнес En+ – один из самых эффективных в России, в 2016 г. его рентабельность по EBITDA составляла 33%. У лидера рынка, «Юнипро», – 37%. Рентабельность всего бизнеса En+ – 24,7%, отмечают Ведомости».

Деньги, которые En+ выручит от продажи акций, пойдут на погашение долга компании. Он составляет 13 млрд долл, из которых 8 млрд долл– это долг UC Rusal, а 5 млрд долл – «Евросибэнерго», рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к размещению.

Годовая выручка CEFC – 40 млрд долл. Россией CEFC заинтересовалась недавно, пишут «Ведомости». На прошлой неделе было объявлено, что CEFC купит у Glencore и Qatar Investment Authority 14,16% «Роснефти», сумму сделки источники «Ведомостей» оценивали в 9,1 млрд долл (7,5 млрд евро). Когда сделка будет закрыта, не сообщалось. CEFC готова увеличивать свое присутствие в России, поэтому она начала изучать возможность приобретения доли в En+, пишет Reuters.

Вероятно, CEFC в первую очередь привлекли энергоактивы En+, считает аналитик АКРА Максим Худалов. Но и для алюминиевого бизнеса время сейчас хорошее – с августа цены на металл достигли трехлетних максимумов (2000 долл за 1 т). Растущие цены на алюминий и уголь («Евросибэнерго» владеет также угольными активами) помогут размещению. Интерес к бумагам En+ будет как у российских, так и у зарубежных инвесторов, полагает Худалов.

En+ готова делиться успехом с новыми акционерами – компания намерена направлять на дивиденды часть свободного денежного потока, отмечает источник «Ведомостей», близкий к одному из участников размещения. По дивидендной политике UC Rusal распределяет акционерам не более 15% ковенантной EBITDA (с учетом дивидендов, приходящихся на 27,8% «Норникеля»). С 2008 г. UC Rusal дважды заплатила дивиденды по 250 млн долл – по итогам девяти месяцев 2015 г. и девяти месяцев 2016 г. Но 24 августа совет директоров UC Rusal рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в сумме 299,3 млн долл – на 20% больше предыдущих выплат. В августе «Евросибэнерго» объявила о выплате за 2016 г. дивидендов на 6 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Фондовые рынки
ГЛАВНОЕ
21 ноября, 20:38
МОСКВА, 21 ноября (BigpowerNews) - Шестилетний конкурентный отбор мощности (КОМ), определяющий цены на мощность действующих электростанций, может стартовать в РФ уже в 2018 году, сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко на заседании общественного совета Минэнерго в понедельник, 20 ноября.
21 ноября, 10:33
МОСКВА, 21 ноября (BigpowerNews) - Инвестпрограмма «Росатома» к 2023 г. увеличится в 5 раз, рассказал директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации Геннадий Сахаров, сообщают «Ведомости».
20 ноября, 19:39
МОСКВА, 20 ноября (BigpowerNews) - "Россети" готовят новый план стратегического развития, который может быть представлен инвесторам в первом полугодии 2018 года, говорится в обзоре БКС по итогам ежегодного дня энергетика, проводимого экспертами.



© 2016 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2016 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России – в профессиональном издании Bigpower Daily. Обзор рынка, интервью, онлайн-конференции, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

Дизайн и создание сайта — студия Fractalla Design
Разработано на CMS DJEM
ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск