На Главную

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ОРЭМ
Разработка стратегии
с просчетом ее эффективности на узловой модели

Расширенный поиск

ГлавноеКомментарииBigPower DailyЭнергорынкиФондовый рынокМой BigPowerПродукты и услуги
Вход Регистрация
 
01 февраля 2017, 08:03
Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF

Банк «Пересвет» готовит облигации на 125 млрд руб, чтобы кредиторы могли конвертировать застрявшие средства в капитал, — газета


МОСКВА, 1 февраля (BigpowerNews) — Вчера совет директоров банка «Пересвет» утвердил выпуск 15−летних облигаций на 125 млрд руб. со ставкой 0,51% годовых, говорится в сообщении банка о существенном факте. Бумаги могут быть досрочно погашены, причем как за счет денежных средств, так и за счет конвертации их в обыкновенные акции банка — права выбора у будущих держателей бондов нет, в какой форме платить инвесторам, определит сам банк, сообщают «Ведомости».

Предполагается, что эти бонды купят крупнейшие кредиторы «Пересвета», у которых в банке зависло больше 500 млн руб., говорит источник «Ведомостей», близкий к надзорному блоку ЦБ. Таких около 30, продолжает собеседник газеты, их требования фактически будут конвертированы в капитал банка (bail-in). Решение о санации банка регулятор будет принимать только после того, как кредиторы сдержат обещание и примут участие в спасении банка, конвертировав свои средства в бумаги, заключает он: «Это первые шаги сложной схемы». Кредиторы банка готовы конвертировать свои средства в субординированные облигации, говорил зампред ЦБ Василий Поздышев, замечая, что регулятор против этого не возражает и рассматривает вопрос финансового оздоровления банка, напоминают «Ведомости».

По последним оценкам, дыра в «Пересвете» составляет около 103 млрд руб., рассказал «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, и одной конвертацией средств кредиторов при спасении банка не обойтись — потребуются льготные кредиты регулятора. Понадобится ли дополнительное финансирование санации со стороны ЦБ, прояснится, когда станет понятно, сколько готовы конвертировать кредиторы, говорил Поздышев, напоминает газета.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики затруднились оценить, насколько бонды увеличат капитал «Пересвета». Похожий заем в 2011 г. получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Банк Москвы — тогда он по правилам МСФО оценил экономическую выгоду от разницы льготной ставки (0,51% годовых) и рыночной для 10−летнего кредита на 395 млрд руб. в 150 млрд руб.

Совет директоров «Пересвета» также принял решение о конвертации субординированных займов, предоставленных АСВ по госпрограмме докапитализации, в акции банка. В мае 2016 г., всего за полгода до краха, «Пересвет» вошел в перечень банков, которые государство было готово поддержать. Он получил 100 млн руб. от АСВ, и теперь на эту сумму агентство приобретет 319 832 акции банка. Таким образом, доля госкорпорации в капитале банка может составить 5,8%. «По условиям госпрограммы поддержки банка при снижении его капитала займы должны быть преобразованы в акции», — говорит человек, близкий к ЦБ. Отрицательный капитал (разница между активами и обязательствами) «Пересвета» на 1 января 2017 г. составил 45,8 млрд руб., сообщала его временная администрация.

Кроме того, акционером «Пересвета» станет АСВ — оно получит 5,8% капитала банка.

ЦБ думает, не предложить ли поучаствовать в bail-in всем кредиторам банка, говорит один из них. В течение месяца банк будет собирать согласия на конвертацию средств, уточняет собеседник «Ведомостей».

Спасти «Пересвет» просили руководители крупных кредиторов банка — «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленной палаты (владеет 24,4% акций банка). В декабре они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что кредиторы готовы поддержать банк: «Наши компании <…> готовы совместно с иными крупными кредиторами конвертировать большую часть требований (акционеры — 90%, кредиторы — 85%) в капитал «Пересвета» в рамках <…> финансового оздоровления банка».

Кредитор «Пересвета» — АО «Аэропорт «Пулково» (принадлежит правительству Санкт-Петербурга и владеет аэропортом «Пулково», который в 2010 г. отдан в концессию на 30 лет компании «Воздушные ворота Северной столицы») держало в банке 3,2 млрд руб. По словам человека, близкого к ЦБ, «Пулково» пока не изъявило желания конвертировать свои депозиты. Об этом знает и кредитор банка: аэропорт «Пулково» изначально выступал против конвертации. Но если все другие крупные кредиторы согласятся, вероятно, согласится и аэропорт, полагает собеседник «Ведомостей». Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил «Ведомостям», что пока ему сказать нечего, идут переговоры. С представителем АО «Аэропорт «Пулково» связаться не удалось.

Санатором банка может стать подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) — его в качестве инвестора предложили Медведеву кредиторы банка. Две недели назад ЦБ ввел двух сотрудников ВБРР в состав временной администрации «Пересвета». Они должны будут провести due diligence «Пересвета», объяснял человек, близкий к ЦБ, пишут «Ведомости».

Распечатать Отправить по почте Добавить в Избранное В формате RTF
РАНЕЕ В РУБРИКЕ
Все материалы рубрики: Проиcшествия
ГЛАВНОЕ
Сегодня, 09:55
Новый руководитель «Россетей» Павел Ливинский вслед за идеей отказаться от дивидендов в холдинге предложил Дмитрию Медведеву передать сетевому холдингу функции диспетчера Единой энергосистемы (ЕЭС) России. До сих пор «Системный оператор» оставался независимым игроком без собственных коммерческих интересов, и, как считают источники на рынке, включение его в «Россети» создает риск манипулирования рынком. Мировая практика неоднозначна: за рубежом существуют как независимые диспетчеры, так и компании, объединяющие управление сетями с диспетчеризацией энергосистемы.
Сегодня, 12:37
ЯЛТА, 19 октября (BigpowerNews) -Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена изменить определение естественных монополий для увеличения конкуренции на рынке и инвестиционной привлекательности компаний, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в ходе конференции о тарифном регулировании.
18 октября, 22:05
МОСКВА, 18 октября (BigpowerNews) - Минэнерго РФ не поддерживает предложение "Россетей" об отказе от выплаты дивидендов, их величина должна соответствовать финансовому положению компании, заявил РИА Новости замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

© 2016 ООО «БИГПАУЭР НЬЮС».
© 2009-2016 Информационное агентство «Big Electric Power News».
Категория информационной продукции 16+
тел. : +7(495) 589-51-97.
Главный редактор: maksim.popov@bigpowernews.com
Редакция: editor@bigpowernews.com
Для пресс-релизов: newsroom@bigpowernews.com
Для анонсов:newsroom.events@bigpowernews.com
Отдел продаж:sales.service@bigpowernews.com

Информация об ограничениях

Самые актуальные новости энергетики России – в профессиональном издании Bigpower Daily. Обзор рынка, интервью, онлайн-конференции, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте! Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания. Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.

Дизайн и создание сайта — студия Fractalla Design
Разработано на CMS DJEM
ГЭС РусГидро
Атомная энергетика в России
Электроэнергетика России и стран СНГ
Статистика рынка электроэнергии
АЭС России
ОРЭМ
Альтернативная энергетика
Рынок электроэнергии России
Котировки акций электроэнергетических компаний
Форум энергетиков
ТЭЦ
Министерство энергетики России
Энергетика, промышленность России
Перспективы развития энергетики
Мировая энергетика
Тарифы на электроэнергию
Промышленная энергетика
Росэнергоатом
Проблемы энергетики
Реформирование электроэнергетики России
ГРЭС
Интер РАО ЕЭС
РусГидро
Холдинг МРСК

Расширенный поиск