МОСКВА, 24 января (BigpowerNews) — ОАО «ТГК-2» перенесло на 3 марта с 27
января размещение дополнительных биржевых облигаций серии БО-02 на 1 млрд
рублей, выпускаемых в рамках реструктуризации дефолтного выпуска первой серии,
передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение эмитента.
«Первоначально определенная эмитентом дата начала размещения ценных бумаг
перенесена по просьбе отдельных владельцев биржевых облигаций серии БО-01,
имеющих намерение реструктурировать соответствующие обязательства», — сообщила
компания.
В сентябре 2013 года ТГК-2 допустила технический дефолт по облигациям серии
БО-01 объемом 5 млрд рублей, не выплатив последний купон и не погасив бумаги
выпуска. Выпуск был размещен в сентябре 2010 года со ставкой полугодовых
купонов 9% годовых.
В конце августа компания сообщила о намерении реструктурировать
облигационный заем за счет нового пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии
БО-02 объемом 5,3 млрд рублей. Агентом по реструктуризации был назначен
Райффайзенбанк <RU000A0JQ1K7>.
По состоянию на середину ноября компания реструктурировала 82,4% дефолтного
выпуска облигаций серии БО-01, обменяв в рамках реструктуризации 4,1 миллиона
ценных бумаг на облигации нового выпуска. В декабре компания приняла решение
разместить дополнительные облигации БО-02 на 1 миллиард рублей для завершения
обмена оставшихся, не реструктуризированных, 17,6% облигаций серии БО-01,
которые компания будет выкупать с 27 января по 26 февраля.
По облигациям БО-02 предусмотрена выплата полугодовых купонов в размере 12%
годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру – по 12,5% от номинала бумаги
будут погашаться два раза в год, начиная с апреля 2015 года. Дополнительные
облигации выпуска имеют аналогичные параметры.