КИЕВ, 19 октября (BigpowerNews) — ДТЭК заключил сделку по привлечению
клубной синдицированной кредитной линии на сумму 416 млн евро, организованной:
Sberbank CIB, Газпромбанк (ОАО), ИНГ Банк Н.В. и ЮниКредит Банк
Австрия АГ, сообщает пресс-служба украинской компании.
В рамках предоставления кредитной линии предусмотрены 2 транша сроком 3 и 5
лет.
Средства, полученные от привлечения синдицированного кредита, будут
направлены на финансирование проектов модернизации производственных мощностей
ДТЭК и иные цели.
ОАО «Сбербанк России» выступило в роли ведущего уполномоченного организатора
(MLA), Сбербанк (Швейцария) АГ – в роли участника. Сделка подготовлена при
участии объединенной команды ЗАО «Сбербанк КИБ» (Sberbank CIB).
ИНГ Банк Н.В. выступил агентом по документации, ЮниКредит Банк Австрия АГ —
информационным агентом.
«Производственные предприятия ДТЭК нуждаются в коренной модернизации. [..]
Мы, безусловно, нацелены на долгосрочное сотрудничество с банками и
заинтересованы в расширении набора финансовых инструментов, которые
позволят финансировать ключевые проекты компании», – отметил Директор по
финансам ДТЭК Всеволод Старухин.
ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав
финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия
ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и
продаж электроэнергии.
В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 12 углеобогатительных фабрик в
Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской
области Российской Федерации. В 2011 году на украинских шахтах ДТЭК добыто
более 37 млн тонн угля.
Сегмент генерации представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью
свыше 18 ГВт. Генерирующие предприятия ДТЭК расположены в семи областях и
столице Украины (ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и
электрическую энергию в Киеве).
Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий.
Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают около 4,5 млн клиентов – физических
и юридических лиц.
Торговлю энергоносителями ДТЭК на внешних и внутренних рынках осуществляет ООО
«ДТЭК Трейдинг». Уголь, экспортируемый «ДТЭК Трейдинг», потребляют
электростанции, коксохимические и металлургические комбинаты в Украине, а также
электростанции и промышленные предприятия в Европе, Азии, Северной и Южной
Америке, Африке. ДТЭК также экспортирует электроэнергию в Венгрию, Словакию,
Румынию, Польшу, Молдову, Беларусь.
Консолидированная выручка ДТЭК в 2011 году составила 39,6 млрд грн, чистая
прибыль – 3,5 млрд грн. В 2011 году ДТЭК заплатил 5,6 млрд грн налогов.
Sberbank CIB. Корпоративно-инвестиционный бизнес был создан в рамках интеграции
Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank
CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги,
торговые операции с ценными бумагами, альтернативные инвестиции.
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим
клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты,
государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации,
интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. Sberbank CIB
является частью блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка России.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков
России по всем основным показателям, а также в тройку крупнейших банков
Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Газпромбанк также участвует в капитале трех зарубежных банков — ОАО
«Белгазпромбанк» (Белоруссия), ЗАО «АРЭКСИМБАНК» (Армения) и Gazprombank
(Switzerland) в г. Цюрихе (Швейцария).
ING Group – это международная финансовая организация, основанная в Нидерландах,
предоставляющая банковские, инвестиционные услуги, услуги по страхованию жизни
и пенсионного обслуживания. ING Group, в которой работают более 94 500
сотрудников, обслуживает более 85 миллионов частных, корпоративных и
институциональных клиентов более чем в 40 странах в Европе, Северной Америке,
Латинской Америке, Азии и Австралии. В 2011 году ING Group занимала 17 место в
списке компаний «Fortune’s Global 500» – ежегодном рейтинге крупнейших мировых
компаний, критерием составления которого служит выручка компании. ING Group
состоит из двух основных подразделений: (a) Банковское обслуживание, и (b)
Страхование / Управление инвестициями. Подразделение банковского обслуживания
ING Group — ING Bank — в свою очередь подразделяется на Коммерческие банковские
услуги и Розничные банковские услуги.
ЮниКредит Банк Австрия АГ входит в Группу ЮниКредит, которая является
крупным международным финансовым учреждением и работает в 22 европейских
странах. Группа ЮниКредит занимает лидирующие позиции в Италии, Германии,
Австрии, а также в других странах центральной и восточной Европы с
существенными долями соответствующих рынков. В центральной и восточной Европе
Группа ЮниКредит управляет самой большой международной банковской сетью и
управляет более 4 000 отделениями и офисами, в которых работает более 160
тысяч сотрудников. Группа осуществляет деятельность в следующих странах региона
ЦВЕ: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика,
Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Румыния,
Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция и Украина.