МОСКВА, 8 июня (BigpowerNews) — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ
одобрила ходатайство ОАО «Башкирэнерго» на проведение реорганизации компании в
форме разделения с созданием ОАО «Башкирская электросетевая компания» (основной
вид деятельности, с учетом проекта устава создаваемой организации – оказание
электросетевых услуг) и ОАО «Башэнергоактив» (основной вид деятельности, с
учетом проекта устава создаваемой организации – поставка (продажа)
электрической и тепловой энергии), говорится в сообщении ФАС.
Как сообщалось, в мае ОАО «ИНТЕРРАО ЕЭС» и АФК «Система» подписали
соглашение об условиях реорганизации ОАО «Башкирэнерго», доля владения в
котором составляет около 25% и около 50% голосующих акций соответственно.
В соответствии с условиями сделки, «ИНТЕРРАО» приобретёт у Группы
компаний АФК «Система» до 40% голосующих акций ОАО «Башкирэнерго» по цене до 14
млрд рублей, после чего «Башкирэнерго» будет реорганизована путём
непропорционального разделения на две компании: ОАО «Башэнергоактив»
(генерирующие и иные активы «Башкирэнерго», за исключением электросетевых) и
ОАО «Башкирская электросетевая компания» (электросетевые активы
«Башкирэнерго»). В результате «ИНТЕР РАО ЕЭС» станет владельцем более
75% обыкновенных акций ОАО «Башэнергоактив» (одновременно данное общество будет
присоединено к «ИНТЕРРАО ЕЭС»), Группа АФК «Система» — более 75%
обыкновенных акций ОАО «Башкирская электросетевая компания». Соответствующие
вопросы реорганизации ОАО «Башкирэнерго» будут рассмотрены на внеочередных
общих собраниях акционеров ОАО «Башкирэнерго» и АФК «Система» в июне 2012
года.
Оплата приобретаемых акций будет осуществляться в несколько этапов в течение
одного года с момента реорганизации. «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует
направить на указанные цели денежные средства, полученные от продажи
миноритарных пакетов акций в различных энергокомпаниях, приобретённых в
результате дополнительной эмиссии акций в 2011 году. Привлечение заёмных
средств для финансирования сделки не предполагается.
Завершение сделки ожидается в 4−ом квартале 2012 года после прекращения
деятельности «Башкирэнерго», создания целевых компаний и присоединения ОАО
«Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Финансовые условия сделки были определены на основании отчёта независимого
оценщика ЗАО «БДО». Банк JP Morgan выступил инвестиционным консультантом
«ИНТЕР РАО ЕЭС» по сделке и представил заключение о справедливости
оценки. Юридическими консультантами выступили фирмы Allen & Overy и
«Некторов, Савельев и Партнёры». Финансовую и налоговую проверку осуществляла
компания Ernst & Young.
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг,
присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и
за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области
экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах
генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия
«ИНТЕР РАО ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической
компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы
«ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 28
000 МВт.