«ФСК ЕЭС» разместила 10−летний выпуск рублевых облигаций на 10 млрд руб

МОСКВА, 4 июля (BigpowerNews) — ОАО «ФСК ЕЭС» разместило 10−летний выпуск локальных рублевых облигаций на сумму 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба энергокомпании.

«Таким образом, ФСК первой в России осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период. Данное размещение является важным достижением для Российской Федерации и устанавливает новый ориентир по ставке купона для других заемщиков корпоративного сектора, желающих привлечь финансирование в рублях на 10−летний срок», — отмечают в сетевой компании.

Как говорят в ФСК, «несмотря на сложные рыночные условия, характеризующиеся волатильностью, вызванной суверенными рисками периферийных стран Евросоюза, сделка привлекла крайне высокий интерес со стороны инвестсообщества».

На момент закрытия книги заявок спрос в 2,5 раза превысил размещаемый объем, и общий объем заявок составил 27 млрд. рублей от более чем 40 российских и международных инвесторов.

23% выпуска было распределено среди международных финансовых инвесторов. В размещении приняли участие управляющие компании (12%), банки и частные инвесторы (67%), инвестиционные компании (21%).

Ставка купона при размещении эталонного выпуска облигаций ФСК ЕЭС на 10 млрд. рублей составила 8,50%, что на 40 базисных пунктов меньше нижней границы объявленного изначально уровня.

Расчеты по облигациям «ФСК ЕЭС» будут производиться на фондовой бирже ММВБ с 5 июля. Номинал составляет 1 000 рублей. Купонный период — 182 дня.

Ведущими организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России.

«Размещение облигаций «ФСК ЕЭС» убедительно доказало, что переход на долгосрочный принцип финансового планирования, основанный на RAB-регулировании, обеспечил компании возможности по привлечению долгосрочных инвестиций для развития ЕНЭС», — подчеркивают в «ФСК ЕЭС».

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35−1150 кВ. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает 23,5 тыс. сотрудников.