«ВТБ Капитал» хочет стать организатором размещения акций ФСК в ходе приватизации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня (BigpowerNews) — ОАО «ВТБ Капитал» рассчитывает выступить организатором размещения в рамках приватизации 4,1−процентного пакета акций ОАО «ФСК ЕЭС», сообщил первый зампред правления ВТБ, председатель совета директоров «ВТБ Капитал» Юрий Соловьев журналистам в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы завершили листинг расписок компаний (ФСК ЕЭС) на Лондонской бирже совсем недавно. И когда произойдет правильная переоценка рынком стратегии компании и исполнения этой стратегии, мы надеемся, что совместными усилиями мы проведем SPO, или так называемое вторичное размещение, в рамках приватизационного процесса, проводимого российским правительством», — сказал Соловьев, передает РИА Новости.

Он не ответил на вопрос, когда может состояться размещение акций в рамках приватизации, сославшись на то, что этот вопрос находится в компетенции правительства РФ.

Соловьев также отметил, что у «ВТБ Капитал» есть интерес выступить организатором размещения рублевых облигаций ФСК ЕЭС.

«Вы видели последний выпуск — он был самый длинный и самый дешевый на тот момент. Инновационный подход компании проявляется и на финансовых рынках. Мы надеемся продолжить дальнейшие выпуски. Программа есть», — сказал Соловьев.

Он добавил, что «ВТБ Капитал» также рассматривает возможность организации выпуска рублевых евробондов ФСК ЕЭС.

ФСК ЕЭС и «ВТБ Капитал» подписали в субботу в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве, в котором стороны рассматриваются в качестве стратегических партнеров.

В рамках соглашения определена готовность «ВТБ Капитал» к оказанию широкого спектра инвестиционно-банковских услуг, включающих, в том числе, организацию финансирования ФСК ЕЭС с использованием инструментов рынков акционерного и долгового капитала, организацию выпусков производных инструментов, стратегический консалтинг на финансовых рынках и в сделках по слиянию и поглощению.

ФСК ЕЭС в субботу также сообщила о подписании в рамках ПМЭФ соглашения о сотрудничестве с банком Morgan Stanley & Co. International plc. Соглашение, говорится в релизе компании, направлено на развитие сотрудничества в области формирования долгосрочного инвестиционного предложения и коммуникаций с инвестсообществом для достижения ФСК ЕЭС «целевой рыночной стоимости с максимальной выгодой для акционеров компании». В соответствии с договоренностями, Morgan Stanley выступит в качестве корпоративного брокера компании.

В частности, Morgan Stanley окажет ФСК ЕЭС содействие в разработке и внедрении долгосрочной программы развития взаимоотношений с инвестиционным сообществом и будет оказывать информационную поддержку компании в изучении вариантов привлечения акционерного капитала. Банк также будет осуществлять координацию маркетинговых мероприятий, включая комплексную подготовку и проведение road show с инвесторами. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с последующей пролонгацией.

Глава ФСК Олег Бударгин ранее сообщил, что менеджмент компании до конца 2011 года выработает предложения по приватизации казначейского пакета акций компании (4,11% минус одна акция). Согласно плану-графику приватизации крупных госактивов на 2011−2013 годы, пакет в ФСК будет готов к приватизации в 2012 году.

В феврале 2008 года ФСК запустила программу GDR глобальных депозитарных расписок (GDR) без прохождения процедуры листинга. В марте текущего года на Лондонской фондовой бирже началась торговля расписками, каждая из которых представляет 500 обыкновенных акций компании.

«ВТБ Капитал», инвестбизнес группы ВТБ, осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае.

ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК ЕЭС находятся в 73 регионах РФ. Компания эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тысячи МВА класса напряжений 35−1150 кВ. Государство является контролирующим акционером ФСК.