МОСКВА, 24 сентября (BigpowerNews) — Ставка 1−го купона облигаций ОАО «ФСК
ЕЭС» (FEES) серий 06 и 08 составила 7,15% годовых, серии 10 – 7,75% годовых,
говорится в сообщении компании.
По выпускам серии 07 и 10 предусмотрена оферта, заявки на которую будут
приниматься в течение последних 5−ти дней 10−го купонного периода. Датой
приобретения является третий рабочий день 11−го купонного периода.
По выпускам серий 06 и 08 предусмотрена оферта, заявки на которую будут
приниматься в течение последних 5−ти дней 6−го купонного периода. Датой
приобретения является третий рабочий день 7−го купонного периода.
Ориентир ставки 1−го купона облигаций серии 06 и 08 составляет 7,25−7,75
проц годовых при доходности 7,38−7,9% годовых, ориентир ставки 1−го купона
облигаций серии 07 и 10 составляет 7,75−8,25% годовых при доходности 7,9−8,42%
годовых, передает ПРАЙМ-ТАСС.
Ставки последующих купонов до оферты равны ставке 1−ого купона. Ранее
сообщалось, что ФСК ЕЭС открыла книги заявок на 10−летние облигации серий 06,
07, 08 и 10 общим объемом 15 млрд руб. Закрытие книг заявок состоялось 23
сентября. Размещение облигаций серий 06, 08 и 10 начнется 28 сентября 2010 г, а
облигаций серии 07 перенесено на неопределенный срок.
Размещения будут проходить по открытой подписке. По выпускам предусмотрена
выплата полугодовых купонов. Организаторами являются ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО
«Газпромбанк» (GZPR). Агентом по размещению выступает ОАО «Альфа-банк».
Платежным агентом и депозитарием является ЗАО «Национальный депозитарный
центр». ФСК ЕЭС планирует включить выпуски в котировальный список «В».
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России
зарегистрировала выпуски и проспекты эмиссии облигации серий 06, 07, 08, 09,
10, 11 ФСК ЕЭС общим объемом 50 млрд руб. Эмитент планирует разместить по 10
млн облигаций выпусков 06, 08, 10 и 11 и по 5 млн облигаций выпусков 07 и 09.
Номинальная стоимость облигаций каждого выпуска составляет 1 тыс руб. Выпускам
облигаций были присвоены номера 4−06−65018−D (серия 06), 4−07−65018−D (серия
07), 4−08−65018−D (серия 08), 4−09−65018−D (серия 09), 4−10−65018−D (серия 10)
и 4−11−65018−D (серия 11).
Как сообщалось ранее, компания планирует осуществить корпоративный заем на
50 млрд руб в 2010 г. Данные средства также будут направлены на финансирование
инвестиционной программы ФСК.