МОСКВА, 21 сентября (BigpowerNews) – Совет директоров ОАО «ОГК-1» на
заседании 20 сентября утвердил по своим GDR договор об андеррайтинге,
регулируемого правом Англии, с Goldman Sachs International, ЗАО «ИК «Тройка
Диалог», TD Investments Limited, говорится в сообщении ОГК.
Банком-депозитарием определен The Bank of New York Mellon.
Совет директоров «ОГК-1», поручил ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», управляющей
организации «ОГК-1», осуществлять все действия, необходимые для совершения
сделки, включая окончательное согласование, изменение и подписание договора об
андеррайтинге, а также любых других сделок, договоров и документов, связанных с
ним и со сделкой.
По условиям договора, цена имущества «ОГК-1», которое может быть прямо или
косвенно отчуждено по сделке, может составить 25% или более, но не более 50%
балансовой стоимости активов ОГК, определенной по данным ее бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
В настоящее время согласно решению общего собрания акционеров «ОГК-1» от 22
декабря 2009 г проводится открытое размещение обыкновенных акций «ОГК-1», в
ходе которого планируется привлечь средства частных институциональных
инвесторов.
В рамках подготовки открытого размещения инвестиционные консультанты в лице
компаний «Тройка Диалог», «Goldman Sachs International» и TD Investments
привлечены для организации прохождения листинга GDR на Лондонской фондовой
бирже и разработки международного проспекта. Для технической реализации
размещения депозитарных расписок и было необходимо заключение указанного
договора об андеррайтинге.
Ранее стало известно об одобрении данного договора одним из акционеров
«ОГК-1» — ОАО «РусГидро».
Напомним, в начале сентября Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)
разрешила размещение за пределами РФ обыкновенных акций допвыпуска,
зарегистрированного 15 июля под номером 1−02−65107−D−002D, в количестве 19 млрд
шт номиналом 0,57478 руб, что составляет 50% общего количества размещаемых
ценных бумаг — 38 млрд шт.
Кроме того, служба дала разрешение на обращение за рубежом 7 млрд 232 млн
159 тыс 646 ценных бумаг указанного допвыпуска.
Уставный капитал «ОГК-1» в настоящее время состоит из 44 млрд 643 млн 192
тыс. 918 акций номиналом 0,57478 рубля. Таким образом, «ОГК-1» получила право
разместить за рубежом до 23% увеличенного или 42,56% действующего уставного
капитала, и разрешение на обращение 8,75% или 16,2% капитала,
соответственно.
В тоже время ФСФР ограничила, возможный объем размещаемых и обращаемых
обыкновенных акций «ОГК-1» на иностранных площадках 25% уставного капитала
ОГК.
Средства, полученные в результате размещения допэмиссии акций, планируется
направить на финансирование строительства нового парогазового энергоблока
мощностью 450 МВт на Уренгойской ГРЭС. Общий объем инвестиций в проект
оценивается в объеме до 25 млрд. руб. (с учетом НДС).
ОАО «ОГК–1» создано 23 марта 2005г. и является крупнейшей в РФ тепловой
оптовой генерирующей компанией с установленной мощностью 9531 МВт. В состав
ОГК–1 входят: Пермская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Уренгойская
ГРЭС, Ириклинская ГРЭС. Уставный капитал ОГК–1 составляет 25 млрд. 660 млн. 14
тыс. 425,408 руб. и разделен на 44 млрд. 643 млн. 192 тыс. 918 акций
номинальной стоимостью 0,57478 руб. В настоящее время более 60% акций ОГК–1
принадлежат государственным ОАО «ФСК ЕЭС» (43%) и «РусГидро» (23%). Этот пакет
акций передан в доверительное управление ОАО «Интер РАО ЕЭС» в марте 2008г.
сроком на пять лет. Оставшиеся 34% акций ОГК–1 распределены между миноритарными
акционерами компании. Чистая прибыль ОГК–1 по РСБУ в 2009г. выросла в 2,1 раза
по сравнению с 2008г. и составила 2,3 млрд. руб.