«ЭМАльянс» может выручить от продажи акций $35–97 млн, предварительно компания оценена в $354–648 млн, — газета.

ТАГАНРОГ, 5 марта (BigpowerNews) — Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ», вчера «Интерфакс» со ссылкой на инвестиционный меморандум ОАО «ЭМАльянс» передал, что диапазон размещения акций компании составит $0,22–0,41 за акцию. Это соответствует оценке всего «ЭМАльянса» в $354–648 млн. Предполагается разместить 10–15% акций компании, выручив $35,4–97,2 млн. IPO может состояться в конце апреля – начале мая. Андеррайтером выступит ИК «Велес–Капитал», пишет газета.

В «ЭМАльянсе» издании. уточнили, что «попавший в распоряжение СМИ документ является промежуточным вариантом меморандума, который содержит один из вариантов оценочных суждений относительно размещения». «Компания на данный момент не объявляла официального диапазона цены при размещении акций и дополнительной информации о сроках проведения размещения»,– подчеркивают в «ЭМАльянсе». Однако источник «Ъ», близкий к компании, подтвердил, что приведенные в инвестмеморандуме данные «близки к тем, что будут озвучены позже».

На какие именно цели компания собирается потратить привлеченные от IPO средства, «ЭМАльянс» не уточнял. Однако ранее в компании заявляли о намерении развивать работу в сфере инжиниринга, отмечает «Ъ». Год назад «ЭМАльянс» рассчитывал на приход партнера, которому основной акционер был готов продать 50% акций, но такого стратегического инвестора так и не нашлось, напоминает издание.

Аналитик «Уралсиба» Анна Куприянова, мнение которого приводит газета, оценивает стоимость всего «ЭМАльянса» по нижней границе будущего размещения. Госпожа Куприянова отмечает, пишет Ъ, что чистый долг у компании сейчас небольшой ($20 млн), что может сделать ее привлекательной для потенциальных покупателей акций и повысить их стоимость в ходе IPO. Однако верхняя граница диапазона оценки кажется Анне Куприяновой слишком высокой. Аналитик полагает, что на акции компании будет хороший спрос, но, разместив 10% акций, она вряд ли станет ликвидной, поскольку «такой объем слишком мал для хорошего free–float», сообщает издание.