Финская Fortum может вместе с "Роснано" вложить до 100 млрд. руб. в ветрогенерацию в РФ до 2022 года. Компания получила квоту в 1 ГВт ветропарков на отборе проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Итальянская Enel, впервые пришедшая на отбор, забрала 291 МВт. Острая конкуренция иностранцев с "ВетроОГК" "Росатома" привела к тому, что инвесторы на отборе снизили капзатраты на 30%, в результате чего цена ветрогенерации в РФ приблизилась к европейской. "ВетроОГК" не стала радикально снижать CAPEX и получила лишь 360 МВт из заявки в 1,2 ГВт.
МОСКВА, 13 июня (BigpowerNews) — В пятницу «Администратор торговой системы»
(структура НП «Совет рынка») закрыл сбор заявок на конкурс по отбору
ВИЭ–проектов (солнечные и ветровые станции, малые ГЭС) для оптового энергорынка
на 2018–2022 годы. По итогам отбора инвесторы заключают договоры на поставку
мощности, по которым 15 лет возмещают инвестиции за счет повышенных платежей.
На право строительства ветроэлектростанций (ВЭС) в этот раз была наиболее
жесткая ценовая конкуренция, сообщает «Коммерсант». Как утверждают источники
газеты на рынке, самый большой объем мощности ВЭС получила финская Fortum (в
партнерстве с «Роснано»), обязавшаяся построить 1 ГВт до 2022 года. В 2018
году инвестор готов ввести 50 МВт, в 2019–м — 200 МВт и по
250 МВт в 2020–2022 годах, инвестиции могут достичь 100 млрд. руб.
Сейчас Fortum достраивает ветропарк в Ульяновской области на 35 МВт.
Итальянская Enel, впервые пошедшая на отбор, забрала 291 МВт ВЭС:
90,1 МВт в 2020 году и 201 МВт в 2021–м. По оценкам аналитиков,
инвестиции составят около 30 млрд. руб. Как говорят источники
«Коммерсанта», Enel изучает площадки в Ставрополе, Ростове и Мурманске. Самый
большой объем в 1,2 ГВт заявила «ВетроОГК» (входит в ОТЭК «Росатома»). В
прошлом году без конкуренции компания выбрала 610 МВт ВЭС, но сейчас —
только 360 МВт.
По словам источника газеты, знакомого с ходом конкурса, возможно, иностранцы
не ожидали, что «ВетроОГК» подаст заявку на 2020 год (отбиралось 350 МВт),
поскольку на прошлом отборе уже выбрала на этот год 260 МВт. К тому же
«ВетроОГК» заявляла, что для загрузки производства ей достаточно около
250 МВт в год. Прогнозировалось, что основная борьба будет идти за 2021 и
2022 годы (по 500 МВт в год), а «ВетроОГК» будет максимально снижать цену.
Но компания выставила 200 МВт на 2020 год и по 500 МВт на 2021–й и
2022–й, «показав намерение забрать рынок целиком, чтобы не делить его ни с
Fortum, ни с Enel», полагает собеседник «Коммерсанта». При этом «ВетроОГК» не
стала сильно снижать CAPEX, и иностранцы были вынуждены сами снижать
капзатраты. Так, Fortum по одной из заявок снизила CAPEX с 122,75 млн.
руб. за 1 МВт до 85,6 млн. руб.
По оценке главы Российской ассоциации ветроиндустрии Игоря Брызгунова, на
втором этапе конкурса (здесь идет торг на снижение CAPEX) заявленные капзатраты
упали на 30,3%. «Это говорит либо об умении управлять затратами и серьезном
опыте в отрасли, либо о широком выборе поставщиков ветрогенераторов и
возможности регулирования цены»,— считает он, пишет «Коммерсант». По оценке
Брызгунова, плановые объемы ВИЭ–проектов превысили объем заявок на 2021 год на
451 МВт. По итогам отбора осталось не разыграно 249 МВт.
Исходя из CAPEX, самая низкая цена ВЭС в среднем по портфелю получилась у
Enel — 92,1 млн. руб. за 1 МВт, у Fortum — 101,7 млн. руб., у
«ВетроОГК» — 115 млн. руб. Даже при этом CAPEX ВЭС оказался в среднем в
1,3 раза выше, чем у новых газовых ТЭС, отмечает Наталья Порохова из АКРА. Но
это, по ее оценке, сопоставимо с ценами на ВЭС в Европе, где 1 кВт стоит
1–1,4 тыс евро против 1,4–1,5 тыс евро. в сложившейся цене для
ветропарков в РФ.
В Enel и Fortum от комментариев отказались, отмечает «Коммерсант». В
«ВетроОГК» считают, что предварительные итоги продемонстрировали высокую
динамику рынка, отметив, что в прошлом году компания его разогрела. С учетом
конкурса 2016 года «ВетроОГК» набрала 970 МВт. Там подчеркнули, что при
высоких капзатратах смогут без значительных рисков реализовать проекты,
локализовав выпуск ветроустановок в РФ. В январе сообщалось об образовании СП
ОТЭК с нидерландской Lagerwey, создавать производство оно будет на мощностях
«Атомэнергомаша». Enel и Fortum пока не сообщали о конкретных планах по
локализации. Объема ВЭС у Fortum достаточно для начала локализации, но Enel
будет недостаточно 291 МВт для привлечения технологического партнера.
«Компании будет комфортно работать с европейскими поставщиками, которые уже
скооперировались с кем–то из российских игроков»,— считает Владимир Скляр из
«Ренессанс Капитала», пишет газета.